När du arbetar med försäljning i Microsoft Dynamics 365 CE/CRM hanterar du ofta flera konton samtidigt. Att hålla koll på all information kan vara utmanande. Men nu finns det en lösning: Affärsmöjlighetssammanfattning!

1. En konsoliderad översikt över viktiga kunddata, inklusive köpbeteende, affärsmöjligheter, leads och marknadsföringskampanjer.
2. Snabb åtkomst till de senaste nyheterna om varje konto.
3. Möjlighet att prioritera ditt arbete effektivt och interagera med kunder på ett mer personligt sätt.

För administratörer:

• Aktivera Copilot och Kontosammanfattning för alla Dynamics 365-program.
• Konfigurera de entiteter och fält som ska användas för att skapa kontosammanfattningen.

För säljare:

• Få en fullständig vy över ditt konto, med all kopplad data.
• Visa en sammanfattning av associerade affärsmöjligheter.
• Känn till associerade leads.
• Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om kontot.

Säg hej till effektivitet och smartare arbete! 💪